由於先前有提到銷售流程的問題，於是做了整體調整

渠道整合

1. 官網
   1. 表單：Hubspot
   2. 客服彈窗：Hubspot inbox
   3. 站內表單：Netlify（待整合）
2. 官方 Line
   1. 信件：contact@urfit.com.tw
   2. 聯繫我們：messenger
3. Messenger
   1. 整合到 Hubspot inbox

每日任務

1. Tasks：完成當日項目
2. Contacts：開發 New leads
3. Contacts：聯繫 Lost leads
4. Contacts：開發 New subscribers
5. Contacts：邀約 Connected contacts
6. Deals：邀約 Qualified to buy 砍單
7. Deals：推進合約簽回
8. Deals：追蹤款項支付

Lead

Lifecycle stage

1. Subscriber：陌生名單、名單型廣告、訂閱文章（醉翁之意不在酒）
2. Lead：inbound 名單（目的明確）
3. Opportunity：建立 deal
4. Customer：deal won

Lead status

1. New：尚未聯繫過
2. Attempted to contact：聯繫未果
3. Connected：聯繫成功
4. Open deal：已預約諮詢
5. Unqualified：不適合

Deal

1. 採用 MRR 來看
2. 盡量從填寫表單或是訂閱的名單進行邀約

Appointment scheduled 已預約諮詢

常態性任務：

1. 寄送一些品牌成功案例，促進出席
2. 諮詢時把夢做大

後續動作：

• 未出席 → Closed lost → 想辦法再邀約一次
• 潛在客戶 → Qualified to buy
• 不良 → Closed lost → 標記 Lead status 為 Unqualified

Qualified to buy 已出席諮詢

常態性任務：

1. 造夢、收斂需求、寄送規格、推薦方案等，增加信任度
2. 想辦法預約砍單

後續動作：

• 預約砍單 → Presentation scheduled

Presentation scheduled 已預約砍單

常態性任務：

1. 有溫度的關懷，增加安心感
2. 寄送一些反對問題或是常見問題的回答
3. 螢幕投影報價單、合約等並且帶著客戶過一次

後續動作：

• 合約寄送 → Contract sent

Contract sent 已寄送合約

常態性任務：

1. 關心是否有其他問題

後續動作：

• 合約回簽 → Closed won